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明星股频频抛出减持计划 拟减持市值近1600亿

今年以来,随着A股持续向上突破,当股价被炒高之后,一份份密密麻麻的减持公告便纷至沓来。特别是进入3月份以后,已实施股东减持、公告股东减持计划的上市公司数量和规模均明显增多,这种“越涨越减持”的现象令市场出现焦虑情绪,有的认为是对上市公司发展前景不乐观所致,也有的认为是当前市场进行到一定阶段的产物。我们究竟应该如何?#21019;?#36817;期重要股东频繁套现呢?

“大股东要考虑市场的实?#26159;?#20917;,合情合理减持,不应该?#24066;?#32780;为,反对无原则的清仓式减持;而投资者方面,要尽量避开大股东持股比例很高、同时有明显减持意愿的公司,君子不立危墙之下。”对于近期上市公司密集公告减持的现象,申万宏源证券首席分析师桂浩明这样建议。

明星股

频频抛出减持计划

今年的?#26143;?#28072;得有点令人猝不及防,截至4月12日收盘,上证综指涨幅已达27.86%,创业板涨了35.6%。个股方面,更是精彩纷呈,不过,当股价被炒高之后,一份份密密麻麻的减持公告便纷至沓来。

4月11日晚间,化工股龙头浙江龙盛公告称,因个人资金需求,公司董事阮兴祥,以及董事、副总经理兼董秘姚建芳将在未来6个月内减持其所持公司股份分别不超过500万股、216.37万股。此前因江苏响水爆炸事件,浙江龙盛在十个交易日股价翻倍,成为炙手可热的大牛股。

今年以来股价涨幅一度超过2倍的同花顺,于4月9日晚披露了公司股东新一期减持计划,计划减持的股东包括持股11.91%的大股东、董事兼副总经理叶琼玖,持股10.04%的凯士奥投资,持股5.14%的大股东、董事于浩淼和持股4.51%的董事王进,以上股东拟以集中竞价或大宗交易合计减持公司股份不超过4170.40万股,占公司总股本的7.76%。此前,凯士奥投资已累计减持约2667.48万股,占公司总股本的4.96%。

此外,“越涨越减持”现象也出现在其他今年表?#26234;?#30524;的大牛股中,例如东方通信、顺灏股份、龙津药业、风范股份、精准信息等也均在股价被爆炒至高位之后,大股东或高管抛出了减持计划。

“股东减持会对上市公司偏利空,因为投资者自然而然?#31361;?#35748;为连股东都不看好?#32422;?#30340;股票了,所以这个股票不值钱了。”清晖智库创始人宋清辉说。

从二级市场表现来看,确实有道理。浙江龙盛在4月11日大跌超8%之后发布减持公告,12日再度大跌5.84%;同花顺在4月10日跌停,4月11再跌3.79%;最高涨幅达10倍的超级牛股东方通信,在发布减持计划后,虽然公告当天仍涨停,但随后股价也持续盘整下行。东方通信3月18日晚间公告称,公司控股股东东信集团因自身生产经营资金需求,计划自减持计划公告披露之日起15个交易日后的6个月内,以集中竞价和大宗交易方式减持股份合计不超过2152万股,减持比例不超过公司总股本的2%。

拟减持市值近1600亿

今年以来随着A股的日益活跃,上市公司减持案例逐渐增多,相关数据也比较惊人。

Wind数据显示,2019年年初至今,披露重要股东减持计划的上市公司数量已超过600家,而去年同期为300余家。数据显示,2019年沪深两市的上市公司总共发布了1300份减持计划,合计最高减持股份逾150亿股,?#28010;?#20943;持市值近1600亿元。

海通证券的统计数据则显示,今年3月产业资本二级市场净减持265.5亿元,2月净减持123.8亿元,2017年6月(减持新规实施)以来月均净减持则为64.2亿元。3月A股公告拟净减持市值约为558.21亿元,高于2月的285.08亿元,2017年6月(减持新规实施)以来月均公告拟净减持则为113.5亿元。

从减持计划来看,有多家公司股东的减持计划超过10亿元。以同花顺为例,按照其在4月9日127.8元的收盘价计算,其减持计划金额上限高达53亿元。顺丰控股4月3日公告多名股东拟合计减持不超过3.5亿股,即公司持股5%以上股东元禾顺风、持股5%以上股东?#28818;?#20016;润、股东嘉强顺风及监事刘冀鲁计划分别减持不超过公司总股本1.5%、3%、3%、0.41%的股份,按最新收盘价计算,估计市值超过120亿元。

交通银行4月2日晚间公告称,该行近日收到第三大股东社保基金会来函通知,后者将于公告之日起15个交易日后的六个月内,通过集中竞价或大宗交易方式减持交行A股股份。社保基金会的具体减持计划为:三个月内累计减持不超过7.43亿股,即不超过交行总股本的1%;六个月内累计减持不超过14.9亿股,即不超过交行总股本的2%。以其4月2日收盘价(6.28元)?#33268;怨浪悖?#36825;部分减持股份市值约为93亿元。

此外,计划减持金额在10亿元以上的上市公司还有云南白药、京东方A、网宿科技等。

另一方面,仍然不乏清仓式减持的现象。例如,华英农业4月2日公告称,公司第二大股东深圳盛合汇富二期股权投资合伙企业(有限合伙)出于自身经营发展需要,拟对所持股份全部减持。盛合汇富二期持有公司5063万股无限售流通股,占公司总股本的9.48%。4月10日晚间,?#19979;?#31185;技公告称,合计持股15.76%股东Scentshill Capital I和Scentshill Capital II拟六个月内清仓减持其所持有的公司股份。Scentshill Capital I和Scentshill Capital II为同一控制下企业,减持的股份则是公司首次公开发?#26143;?#32929;份。

理性?#21019;?#32929;东套现

“对这个问题要这样看,只要是股?#26412;?#26377;流通的权利,大股东持股超过一定年限,符合减持条件的情况下,要减持是大股东的权利,一概而论地否认大股东的权利是不合理的。”桂浩明说。

桂浩明认为,今年会出现大量减持现象,与这两年整个市场面临资金面瓶颈有关,可能不止一家上市公司在面临资金瓶颈时需要调整?#32422;?#30340;资产结构。或是通过股票质?#28023;?#25110;是银行抵押等各种方式来融资,现在有条件进行适当减持,来降低债务率,同时筹集资金来进行投资,这种出于自身发展考虑的自然选择,至少是应该理解的。也不排除一些公司现在股价已经炒得比较高,对大股东来说,比二级市场投资者更了解市场情况,觉得偏离了正常价格而减持,这时进?#23633;?#35270;,是对公司自身股价进?#20449;?#26029;。这种状态,在股市上涨之时比?#20808;?#26131;出现。“这?#26234;?#20917;也是他的权利,同时也是市场进行到一个阶段必然的产物。”

承认股东减持合理性的同?#20445;?#26690;浩明认为,换个角度来说,大股东减持也要考虑市场整体的稳定,考虑普通投资者的利益。由于大股东持股成本比较?#20572;?#19968;次减持带来的压力比较大,短期频繁地减持,甚至清仓式减持,会对市场构成较大的压力。特别是对一些?#23548;?#19981;错的企业,投资者看好其发展而开始买入,大股东因为一些原因进行大幅减持会对投资者的信心产生影响。“总的来说,大股东大幅度、大力度地减持,对股市负面影响比较大。虽然在市场向好的氛围当中,这种减持对股价的影响不会如人们想象般大,甚至会出现越减越涨的情况,但是,毕竟增加了市场的压力,对普通投资者来说,有时感觉情绪上比较负面。”

宋清辉则认为,股东减持对于整个A股市场来说,可能会造成市场的不正常波动,影响上市公司股票的正常运行。其表示,上市公司密集发布股东减持的公告,值得高度警惕,在一定程度上说明后面的市场?#26143;椋?#21487;能并非如普通投资者想象的那样乐观。与此同?#20445;?#30417;管层需要?#28304;?#26377;效引导,规范上市公司密集减持的行为。记者 钟恬

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