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明星股頻頻拋出減持計劃 擬減持市值近1600億

今年以來,隨著A股持續向上突破,當股價被炒高之后,一份份密密麻麻的減持公告便紛至沓來。特別是進入3月份以后,已實施股東減持、公告股東減持計劃的上市公司數量和規模均明顯增多,這種“越漲越減持”的現象令市場出現焦慮情緒,有的認為是對上市公司發展前景不樂觀所致,也有的認為是當前市場進行到一定階段的產物。我們究竟應該如何看待近期重要股東頻繁套現呢?

“大股東要考慮市場的實際情況,合情合理減持,不應該率性而為,反對無原則的清倉式減持;而投資者方面,要盡量避開大股東持股比例很高、同時有明顯減持意愿的公司,君子不立危墻之下。”對于近期上市公司密集公告減持的現象,申萬宏源證券首席分析師桂浩明這樣建議。

明星股

頻頻拋出減持計劃

今年的行情漲得有點令人猝不及防,截至4月12日收盤,上證綜指漲幅已達27.86%,創業板漲了35.6%。個股方面,更是精彩紛呈,不過,當股價被炒高之后,一份份密密麻麻的減持公告便紛至沓來。

4月11日晚間,化工股龍頭浙江龍盛公告稱,因個人資金需求,公司董事阮興祥,以及董事、副總經理兼董秘姚建芳將在未來6個月內減持其所持公司股份分別不超過500萬股、216.37萬股。此前因江蘇響水爆炸事件,浙江龍盛在十個交易日股價翻倍,成為炙手可熱的大牛股。

今年以來股價漲幅一度超過2倍的同花順,于4月9日晚披露了公司股東新一期減持計劃,計劃減持的股東包括持股11.91%的大股東、董事兼副總經理葉瓊玖,持股10.04%的凱士奧投資,持股5.14%的大股東、董事于浩淼和持股4.51%的董事王進,以上股東擬以集中競價或大宗交易合計減持公司股份不超過4170.40萬股,占公司總股本的7.76%。此前,凱士奧投資已累計減持約2667.48萬股,占公司總股本的4.96%。

此外,“越漲越減持”現象也出現在其他今年表現搶眼的大牛股中,例如東方通信、順灝股份、龍津藥業、風范股份、精準信息等也均在股價被爆炒至高位之后,大股東或高管拋出了減持計劃。

“股東減持會對上市公司偏利空,因為投資者自然而然就會認為連股東都不看好自己的股票了,所以這個股票不值錢了。”清暉智庫創始人宋清輝說。

從二級市場表現來看,確實有道理。浙江龍盛在4月11日大跌超8%之后發布減持公告,12日再度大跌5.84%;同花順在4月10日跌停,4月11再跌3.79%;最高漲幅達10倍的超級牛股東方通信,在發布減持計劃后,雖然公告當天仍漲停,但隨后股價也持續盤整下行。東方通信3月18日晚間公告稱,公司控股股東東信集團因自身生產經營資金需求,計劃自減持計劃公告披露之日起15個交易日后的6個月內,以集中競價和大宗交易方式減持股份合計不超過2152萬股,減持比例不超過公司總股本的2%。

擬減持市值近1600億

今年以來隨著A股的日益活躍,上市公司減持案例逐漸增多,相關數據也比較驚人。

Wind數據顯示,2019年年初至今,披露重要股東減持計劃的上市公司數量已超過600家,而去年同期為300余家。數據顯示,2019年滬深兩市的上市公司總共發布了1300份減持計劃,合計最高減持股份逾150億股,估算減持市值近1600億元。

海通證券的統計數據則顯示,今年3月產業資本二級市場凈減持265.5億元,2月凈減持123.8億元,2017年6月(減持新規實施)以來月均凈減持則為64.2億元。3月A股公告擬凈減持市值約為558.21億元,高于2月的285.08億元,2017年6月(減持新規實施)以來月均公告擬凈減持則為113.5億元。

從減持計劃來看,有多家公司股東的減持計劃超過10億元。以同花順為例,按照其在4月9日127.8元的收盤價計算,其減持計劃金額上限高達53億元。順豐控股4月3日公告多名股東擬合計減持不超過3.5億股,即公司持股5%以上股東元禾順風、持股5%以上股東順達豐潤、股東嘉強順風及監事劉冀魯計劃分別減持不超過公司總股本1.5%、3%、3%、0.41%的股份,按最新收盤價計算,估計市值超過120億元。

交通銀行4月2日晚間公告稱,該行近日收到第三大股東社保基金會來函通知,后者將于公告之日起15個交易日后的六個月內,通過集中競價或大宗交易方式減持交行A股股份。社保基金會的具體減持計劃為:三個月內累計減持不超過7.43億股,即不超過交行總股本的1%;六個月內累計減持不超過14.9億股,即不超過交行總股本的2%。以其4月2日收盤價(6.28元)粗略估算,這部分減持股份市值約為93億元。

此外,計劃減持金額在10億元以上的上市公司還有云南白藥、京東方A、網宿科技等。

另一方面,仍然不乏清倉式減持的現象。例如,華英農業4月2日公告稱,公司第二大股東深圳盛合匯富二期股權投資合伙企業(有限合伙)出于自身經營發展需要,擬對所持股份全部減持。盛合匯富二期持有公司5063萬股無限售流通股,占公司總股本的9.48%。4月10日晚間,誠邁科技公告稱,合計持股15.76%股東Scentshill Capital I和Scentshill Capital II擬六個月內清倉減持其所持有的公司股份。Scentshill Capital I和Scentshill Capital II為同一控制下企業,減持的股份則是公司首次公開發行前股份。

理性看待股東套現

“對這個問題要這樣看,只要是股票就有流通的權利,大股東持股超過一定年限,符合減持條件的情況下,要減持是大股東的權利,一概而論地否認大股東的權利是不合理的。”桂浩明說。

桂浩明認為,今年會出現大量減持現象,與這兩年整個市場面臨資金面瓶頸有關,可能不止一家上市公司在面臨資金瓶頸時需要調整自己的資產結構。或是通過股票質押,或是銀行抵押等各種方式來融資,現在有條件進行適當減持,來降低債務率,同時籌集資金來進行投資,這種出于自身發展考慮的自然選擇,至少是應該理解的。也不排除一些公司現在股價已經炒得比較高,對大股東來說,比二級市場投資者更了解市場情況,覺得偏離了正常價格而減持,這時進行檢視,是對公司自身股價進行判斷。這種狀態,在股市上漲之時比較容易出現。“這種情況也是他的權利,同時也是市場進行到一個階段必然的產物。”

承認股東減持合理性的同時,桂浩明認為,換個角度來說,大股東減持也要考慮市場整體的穩定,考慮普通投資者的利益。由于大股東持股成本比較低,一次減持帶來的壓力比較大,短期頻繁地減持,甚至清倉式減持,會對市場構成較大的壓力。特別是對一些業績不錯的企業,投資者看好其發展而開始買入,大股東因為一些原因進行大幅減持會對投資者的信心產生影響。“總的來說,大股東大幅度、大力度地減持,對股市負面影響比較大。雖然在市場向好的氛圍當中,這種減持對股價的影響不會如人們想象般大,甚至會出現越減越漲的情況,但是,畢竟增加了市場的壓力,對普通投資者來說,有時感覺情緒上比較負面。”

宋清輝則認為,股東減持對于整個A股市場來說,可能會造成市場的不正常波動,影響上市公司股票的正常運行。其表示,上市公司密集發布股東減持的公告,值得高度警惕,在一定程度上說明后面的市場行情,可能并非如普通投資者想象的那樣樂觀。與此同時,監管層需要對此有效引導,規范上市公司密集減持的行為。記者 鐘恬

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